每經(jīng)記者｜宋欣悅    每經(jīng)編輯｜高涵    

2025年，DeepSeek橫空出世，降低了AI技術(shù)的應(yīng)用成本和門檻，細(xì)分垂直領(lǐng)域應(yīng)用端大爆發(fā)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯也從單一模型比拼轉(zhuǎn)向全棧生態(tài)較量。

與此同時(shí)，“百模大戰(zhàn)”悄然落幕，“百鏡大戰(zhàn)”如火如荼。國(guó)內(nèi)外科技公司紛紛布局AI硬件，使其成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。

近日，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘教授胡延平在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者（以下稱每經(jīng)記者）采訪時(shí)表示，2025年AI大模型格局從OpenAI一騎絕塵轉(zhuǎn)向群雄并起的多極化態(tài)勢(shì)，AI應(yīng)用從軟件延伸至智能硬件全面開花，不再局限于Chatbot單點(diǎn)形態(tài)。

他認(rèn)為，經(jīng)2025年“百鏡大戰(zhàn)”淬煉的AI眼鏡產(chǎn)品力顯著提升，將成2026年最具成長(zhǎng)性的硬件產(chǎn)品，且2026年大概率成為AI手機(jī)元年，但整體進(jìn)展不會(huì)如預(yù)期迅猛。

DeepSeek、豆包霸榜國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用，海外谷歌Gemini逆襲OpenAI

2025年2月，“低成本+高性能”的DeepSeek問世，大幅降低AI推理成本，推動(dòng)“AI+健康”“AI+教育”“AI+辦公”等垂直領(lǐng)域應(yīng)用爆發(fā)，引發(fā)AI應(yīng)用市場(chǎng)洗牌。開源模型與閉源模型差距縮小，加速大模型普及，企業(yè)級(jí)用戶開始大規(guī)模部署。

用戶數(shù)據(jù)呈現(xiàn)明顯頭部集中效應(yīng)：DeepSeek憑借極致性能與開源策略，無大規(guī)模商業(yè)推廣下連續(xù)兩季度登頂國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用月活榜，2025年1~10月月均下載量達(dá)3471.9萬；同期，字節(jié)跳動(dòng)旗下豆包依托生態(tài)，月均下載量達(dá)3143.6萬。兩者占據(jù)通用AI助手市場(chǎng)絕大部分份額，擠壓中小玩家生存空間。

垂直場(chǎng)景成為AI應(yīng)用重要切口。胡延平指出，AI應(yīng)用正從語言問答、內(nèi)容生成向任務(wù)達(dá)成進(jìn)化，形成多場(chǎng)景多任務(wù)智能體，醫(yī)療、教育、能源、制造等行業(yè)以及AI for Science領(lǐng)域涌現(xiàn)現(xiàn)象級(jí)黑馬。

Sensor Tower發(fā)布的《2025年AI應(yīng)用市場(chǎng)洞察報(bào)告》顯示，健康保健、工作教育、生活服務(wù)和金融服務(wù)等領(lǐng)域，均有超過200款應(yīng)用新增或內(nèi)置了AI相關(guān)功能。

麥肯錫指出，2025年迎來垂直AI智能體的爆發(fā)，它們通過深度融合行業(yè)知識(shí)與AI能力，釋放巨大價(jià)值，預(yù)計(jì)超70%的AI價(jià)值潛力將來自此類應(yīng)用。

海外AI市場(chǎng)同樣經(jīng)歷格局輪換。11月中下旬，谷歌憑借Gemini 3、Nano Banana Pro等模型密集發(fā)布強(qiáng)勢(shì)回歸，OpenAI遭遇逆風(fēng)。

Similar Web數(shù)據(jù)顯示，截至2025年10月底，谷歌Gemini在桌面和移動(dòng)端的單次平均使用時(shí)長(zhǎng)飆升至7.2分鐘，首次超越了ChatGPT（約6分鐘）。

另?yè)?jù)Sensor Tower的數(shù)據(jù)，截至2025年11月底，在App下載量上，雖然ChatGPT依然以約7800萬的月度下載量領(lǐng)先，但Gemini的追趕速度非常驚人，從2025年年中每月約1500萬下載，一路飆升到11月底的約5200萬。

胡延平直言，谷歌發(fā)布Gemini 3系列產(chǎn)品后，市場(chǎng)看到OpenAI不僅模型水準(zhǔn)不再有明顯優(yōu)勢(shì)，而且未來可能難以抗衡谷歌的全棧全生態(tài)優(yōu)勢(shì)。

反映在資本端，與OpenAI深度綁定的上市公司，包括甲骨文、軟銀、微軟、英偉達(dá)和CoreWeave股價(jià)從10月底開始集體下跌。

談及2026年AI領(lǐng)域的核心增長(zhǎng)點(diǎn)，胡延平指出，持續(xù)學(xué)習(xí)能力的大模型、可實(shí)時(shí)交互的3D模型，以及貫通工具、數(shù)據(jù)與工作流的沒有卡點(diǎn)的智能體最值得關(guān)注。

AI眼鏡迎爆發(fā)前夜，AI手機(jī)元年將至

2025年，科技巨頭紛紛押注硬件，搶占下一代人機(jī)交互入口，AI眼鏡、AI手機(jī)賽道升溫。

谷歌近日攜手三星重啟AI眼鏡項(xiàng)目，蘋果首款A(yù)pple Glass預(yù)計(jì)2026年發(fā)布，阿里夸克AI眼鏡、理想Livis AI眼鏡已正式亮相，創(chuàng)業(yè)公司跟進(jìn)使競(jìng)爭(zhēng)白熱化。

資金端熱度高漲，截至12月，全球AI眼鏡上下游產(chǎn)業(yè)鏈融資超百億元人民幣，其中國(guó)內(nèi)超30起融資事件，總額近40億元人民幣。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025年上半年，全球智能眼鏡市場(chǎng)出貨量達(dá)406.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)64.2%。其中，中國(guó)出貨量突破100萬臺(tái)，占據(jù)全球26.6%的市場(chǎng)份額。瑞銀研報(bào)預(yù)測(cè)，全球智能眼鏡市場(chǎng)規(guī)模將在2030年達(dá)到420億美元，2040年升至1170億美元。

不過，AI眼鏡仍面臨技術(shù)成熟度與隱私合規(guī)雙重挑戰(zhàn)。咨詢公司弗若斯特沙利文的報(bào)告顯示，當(dāng)前AI智能眼鏡處于L2-L3的過渡階段，AI大模型的推理能力僅相當(dāng)于人類兒童/少年的智力水平，尚存在較大技術(shù)發(fā)展空間。報(bào)告預(yù)測(cè)，AI智能眼鏡將在2027年進(jìn)入L4階段，進(jìn)化為兼顧智能化、輕量化和長(zhǎng)續(xù)航功能的計(jì)算終端。

胡延平告訴每經(jīng)記者，“經(jīng)歷了2025年的百鏡大戰(zhàn)，AI眼鏡產(chǎn)品力、成熟度都達(dá)到了新的水準(zhǔn)，會(huì)是2026年最具成長(zhǎng)性的硬件產(chǎn)品”。不過，胡延平也強(qiáng)調(diào)，攝像頭的隱私侵犯問題是制約其發(fā)展的主要公共議題。

AI手機(jī)同樣引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。12月初字節(jié)跳動(dòng)聯(lián)合中興努比亞推出“豆包AI手機(jī)”nubia M153，雖遭微信、淘寶等主流App“拉黑”，但其布局仍在加速，12月19日傳出正與vivo、聯(lián)想、傳音等廠商推進(jìn)合作。

智譜也于12月9日宣布開源其核心AI Agent模型AutoGLM。該模型被業(yè)界視為全球首個(gè)具備“Phone Use”（手機(jī)操作）能力的AI Agent，能夠穩(wěn)定完成外賣點(diǎn)單、機(jī)票預(yù)訂等長(zhǎng)達(dá)數(shù)十步的復(fù)雜操作流程。

IDC預(yù)計(jì)，2026年中國(guó)新一代AI手機(jī)出貨量將達(dá)1.47億臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.6%，占整體市場(chǎng)53%。

胡延平表示，2026年大概率成為AI手機(jī)元年，但總體進(jìn)展不會(huì)像預(yù)期的那樣快。AI手機(jī)的發(fā)展要解決的是生態(tài)級(jí)問題，取決于AI OS操作系統(tǒng)、瀏覽器、App的AI化、智能體互聯(lián)、模型水準(zhǔn)提升等方面的協(xié)同進(jìn)化。

談及“豆包手機(jī)”模式對(duì)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的影響，他強(qiáng)調(diào)，去App化是方向，但并非唯一方向，更不能演變?yōu)榱愫陀螒?，生態(tài)應(yīng)是多對(duì)多智能連接，需避免AI或大企業(yè)借助AI成為生態(tài)掠食者。

封面圖片來源：視覺中國(guó)