每經(jīng)記者｜楊建    每經(jīng)編輯｜彭水萍    

（一）重要市場(chǎng)新聞

1、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.65%，納指跌0.47%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.63%，熱門科技股多數(shù)下跌，特斯拉、AMD跌超1%，英偉達(dá)漲超1%。加密貨幣、稀土概念股跌幅居前，HUT 8跌超9%，Circle跌超4%。存儲(chǔ)概念、貴金屬與采礦漲幅居前，金田漲超6%，埃氏金業(yè)漲超5%，泛美白銀漲超2%。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.91%，中概股多數(shù)下跌，世紀(jì)互聯(lián)跌超5%，金山云跌超2%，小鵬汽車、京東、名創(chuàng)優(yōu)品跌超1%，嗶哩嗶哩漲超1%。

2、現(xiàn)貨黃金突破4300美元/盎司，漲2.85%，再創(chuàng)歷史新高；現(xiàn)貨白銀漲2.06%，報(bào)54.14美元/盎司，創(chuàng)歷史新高；COMEX黃金期貨漲3.40%，報(bào)4344.3美元/盎司；COMEX白銀期貨漲3.99%，報(bào)53.43美元/盎司。國際油價(jià)集體收跌，美油主力合約跌1.54%，報(bào)56.95美元/桶；布倫特原油主力合約跌1.37%，報(bào)61.06美元/桶。歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.38%報(bào)24272.93點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.38%報(bào)8188.59點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.12%報(bào)9436.09點(diǎn)。

（二）行業(yè)掘金

1、據(jù)CFM閃存市場(chǎng)10月14日發(fā)文稱，現(xiàn)貨貿(mào)易端包括NAND和DRAM在內(nèi)的所有資源價(jià)格快速上漲。DDR4 16Gb 3200跳漲47%，F(xiàn)lash wafer方面，1TB QLC跳漲7.84%，1TB TLC跳漲8.77%，SSD渠道市場(chǎng)方面，SSD 1TB Pcie3.0跳漲超19%，其他SSD產(chǎn)品漲幅均超15%。服務(wù)器內(nèi)存條方面，DDR4 RDIMM 16GB 3200跳漲66.67%。根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，AI推理（AI Inference）應(yīng)用快速推升實(shí)時(shí)存取、高速處理海量數(shù)據(jù)的需求，促使機(jī)械硬盤（HDD）與固態(tài)硬盤（SSD）供應(yīng)商積極擴(kuò)大供給大容量存儲(chǔ)產(chǎn)品。

點(diǎn)評(píng)：當(dāng)前海外存儲(chǔ)原廠盈利需求急迫，且由于AI高景氣，相關(guān)產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向高階產(chǎn)品，疊加下半年傳統(tǒng)備貨旺季，自第二季度起DRAM和NAND Flash存儲(chǔ)產(chǎn)品合約價(jià)有望筑底回升，疊加eSSD、RDIMM等企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品需求持續(xù)高企，相關(guān)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績有望迎來明顯改善。存儲(chǔ)行業(yè)的持續(xù)回升主要由產(chǎn)能受限和超出預(yù)期的需求推動(dòng)。多家超大規(guī)模云廠商對(duì)NAND企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤的大額追加訂單，正將NAND供給從消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向企業(yè)市場(chǎng)。CFM閃存市場(chǎng)指出，DRAM價(jià)格指數(shù)半年內(nèi)上漲約72%。概念股包括同有科技、力源信息、朗科科技等。

2、工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布關(guān)于開展城域“毫秒用算”專項(xiàng)行動(dòng)的通知，其中提出，聚焦算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，構(gòu)建高速大容量、確定低時(shí)延、泛在廣覆蓋的城域網(wǎng)絡(luò)，在城域內(nèi)提供毫秒級(jí)算力資源網(wǎng)絡(luò)通達(dá)能力。完善算力中心間互連網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，引導(dǎo)面向算力中心完善城域算間網(wǎng)絡(luò)布局，優(yōu)化城域算力中心的網(wǎng)絡(luò)層級(jí)、互連拓?fù)洹＜涌焖懔χ行拈g高性能網(wǎng)絡(luò)部署，加快全光高速大容量無損傳輸、任務(wù)式調(diào)度、算網(wǎng)運(yùn)維智能體、廣域無損網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)研發(fā)驗(yàn)證，進(jìn)一步提升算網(wǎng)一體化運(yùn)營效能。加快實(shí)現(xiàn)全光網(wǎng)廣泛覆蓋，構(gòu)建城域毫秒級(jí)低時(shí)延一跳入算能力。

點(diǎn)評(píng)：算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力，正從基礎(chǔ)設(shè)施供給向價(jià)值服務(wù)生態(tài)轉(zhuǎn)型。權(quán)威預(yù)計(jì)，2025年我國算力規(guī)模將突破300EFLOPS，市場(chǎng)超過2000億元，其中智能算力占比提升至35%。國家出臺(tái)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等政策，推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施自主可控。我國算力完整產(chǎn)業(yè)鏈正在形成，提升自主可控能力。隨著“東數(shù)西算”工程深入推進(jìn)以及綠色算力技術(shù)廣泛普及，算力將不僅是技術(shù)支撐，更將成為重構(gòu)產(chǎn)業(yè)形態(tài)的重要力量，概念股包括拓維信息、源杰科技、劍橋科技等。

3、國家能源局網(wǎng)站信息顯示，為進(jìn)一步推動(dòng)創(chuàng)新氫能管理模式，探索氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多元化路徑，形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)，支撐氫能“制儲(chǔ)輸用”全鏈條發(fā)展，國家能源局組織了能源領(lǐng)域氫能試點(diǎn)申報(bào)及評(píng)審工作。經(jīng)組織專家評(píng)審，擬支持內(nèi)蒙古深能鄂托克旗風(fēng)光制氫一體化合成綠氨及氫能耦合應(yīng)用等41個(gè)項(xiàng)目、吉林長春松原白城等9個(gè)區(qū)域開展能源領(lǐng)域氫能試點(diǎn)工作。

點(diǎn)評(píng)：氫能作為一種二次能源，無論是化石能源制氫、還是電解水制氫，過去其成本都難以擺脫電源側(cè)化石燃料價(jià)格的約束;然而在可再生能源時(shí)代，大規(guī)模邊際成本為零的電力為壓低制氫成本提供了可能性。氫能作為風(fēng)光資源的能源轉(zhuǎn)化介質(zhì)，有望通過“風(fēng)光-電-氫-電/熱"的轉(zhuǎn)換過程，加速在能源體系中的滲透。在電價(jià)下行、碳價(jià)上升、政策支持、綠色燃料訂單增長等多重因素支撐下，綠氫項(xiàng)目開工率有望逐步提升。概念股包括厚普股份、億華通、中泰股份等。

（三）避雷針

通富微電：公司發(fā)布公告，控股股東南通華達(dá)微電子集團(tuán)股份有限公司計(jì)劃15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過1517.6萬股。

華金資本：公司發(fā)布公告，持股7.92%的股東力合科創(chuàng)集團(tuán)有限公司計(jì)劃15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)和大宗交易方式合計(jì)減持公司股份不超過1034.12萬股。

今創(chuàng)集團(tuán)：公司發(fā)布公告，持股19.48%的非第一大股東中國軌道擬通過集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等方式合計(jì)減持公司股份不超過2351.16萬股，即不超過公司股份總數(shù)的3%。

泰嘉股份：公司發(fā)布公告，持股16.07%的股東中聯(lián)重科計(jì)劃15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)交易和大宗交易方式合計(jì)擬減持公司股份不超過755.21萬股（占公司總股本的3%）。

東華軟件：公司發(fā)布公告，公司董事兼總經(jīng)理呂波由于個(gè)人資金需求，計(jì)劃15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，通過集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過151.92萬股，即不超過公司總股本的0.0474%。

韶能股份：公司發(fā)布公告，持股10.2%的股東深圳兆偉恒發(fā)能源有限公司計(jì)劃以大宗交易及集中競(jìng)價(jià)方式合計(jì)減持公司股票數(shù)量3144.41萬股，占剔除截至回購?fù)瓿扇展净刭弻Ｓ觅~戶股份后股本的3%。

順博合金：公司發(fā)布公告，公司部分控股股東及一致行動(dòng)人暨董事王真見、王增潮計(jì)劃15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，通過集中競(jìng)價(jià)交易方式減持其持有公司股份合計(jì)不超過1372.9萬股（占公司總股本的2.05%）。

圓通速遞：公司發(fā)布公告，持股9.06%的股東杭州灝月（系阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司內(nèi)企業(yè)）計(jì)劃15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，通過大宗交易方式合計(jì)轉(zhuǎn)讓公司股份不超過6845.1萬股，擬轉(zhuǎn)讓比例不超過公司總股本的2%。

銀龍股份：公司發(fā)布公告，持股1.96%的控股股東、實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人上海通怡投資管理有限公司—通怡芙蓉16號(hào)私募證券投資基金擬通過大宗交易方式減持所持有的公司無限售條件流通股不超過1682萬股，占公司總股本的比例為1.96%。

中電港：公司發(fā)布公告，合計(jì)持股8.7292%的股東中電坤潤一期(天津)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)和北京中電發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份不超過759.9萬股。股東中電坤潤基金與中電發(fā)展基金為一致行動(dòng)人。
　
燦芯股份：公司發(fā)布公告，合計(jì)持股4.99%的股東遼寧中德產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、湖州赟通股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、海通創(chuàng)新證券投資有限公司因自身資金需求，計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易方式減持公司股份不超過324.79萬股。

晶盛機(jī)電：公司發(fā)布公告，合計(jì)持有占公司剔除回購專用賬戶股份后的總股本比例0.85%董事及高級(jí)管理人員朱亮，高級(jí)管理人員傅林堅(jiān)、張俊、陸曉雯、石剛計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超過277.62萬股，占公司剔除回購專用賬戶股份后的總股本比例0.21%。
　
方正電機(jī)：公司發(fā)布公告，股東張敏計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)和大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超過1487.62萬股；董事長翁偉文計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份合計(jì)不超過180萬股(占公司總股本的0.36%)；高級(jí)管理人員盧美玲計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份合計(jì)不超過4.63萬股。

曉鳴股份：公司發(fā)布公告，持股2.38%的股東廣州謝諾辰途股權(quán)投資管理有限公司——廈門辰途創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)及其持股0.76%的一致行動(dòng)人廣州謝諾辰途股權(quán)投資管理有限公司——辰途第一產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金，擬以集中競(jìng)價(jià)和/或大宗交易方式，合計(jì)減持不超過557.03萬股，占公司總股本的2.97%。

　
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