每經(jīng)記者｜劉明濤    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

2月26日，A股窄幅整理，上證指數(shù)午盤跌0.08%報(bào)4144.08點(diǎn)，深證成指漲0.28%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%，北證50漲0.28%，科創(chuàng)50漲0.12%，中證A500跌0.06%。A股半日成交額1.65萬(wàn)億元。

資金面，央行公告稱，2月26日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開(kāi)展了3205億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.40%，投標(biāo)量3205億元，中標(biāo)量3205億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日4000億元逆回購(gòu)到期，據(jù)此計(jì)算，單日凈回籠795億元。

消息面，在英偉達(dá)財(cái)報(bào)電話會(huì)上，英偉達(dá)CEO黃仁勛和首席財(cái)務(wù)官Colette Kress反復(fù)強(qiáng)調(diào)，AI發(fā)展已經(jīng)迎來(lái)拐點(diǎn)，算力需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。在這一新時(shí)代背景下，算力即營(yíng)收。英偉達(dá)財(cái)報(bào)表現(xiàn)和高管表態(tài)再次成為穩(wěn)定軍心的壓艙石，他們強(qiáng)調(diào)AI需求強(qiáng)勁和發(fā)展前景的無(wú)限可能。

板塊方面，電力股持續(xù)活躍，華銀電力、豫能控股、贛能股份均漲停。隔夜英偉達(dá)財(cái)報(bào)超預(yù)期提振AI產(chǎn)業(yè)鏈情緒，算力硬件股表現(xiàn)亮眼，光模塊、銅纜方向持續(xù)走強(qiáng)，天孚通信、長(zhǎng)飛光纖、創(chuàng)益通、華豐科技、中天科技盤中創(chuàng)新高。

日前，英偉達(dá)宣布將于今年規(guī)模部署CPO技術(shù)，2026年成為CPO從0到1規(guī)?；涞氐脑?。CPO與可插拔并非對(duì)立關(guān)系，而是互補(bǔ)并行的道路，打開(kāi)光通信在柜內(nèi)互聯(lián)的新增量。CPO更加依賴硅光芯片能力，光模塊龍頭硅光設(shè)計(jì)（PIC）能力領(lǐng)先，在CPO領(lǐng)域早有技術(shù)預(yù)研和儲(chǔ)備，技術(shù)壁壘更有利于頭部廠商。

這里，通過(guò)整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、杰普特

公司憑借在模組檢測(cè)領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累，有望提升MPO/MMC的自動(dòng)化效率，為后續(xù)取得更多頭部客戶訂單奠定基礎(chǔ)?！耆f(wàn)宏源

2、邁信林

公司布局算力領(lǐng)域，把握國(guó)產(chǎn)大模型爆發(fā)機(jī)遇，隨著人工智能行業(yè)的高速發(fā)展，將帶動(dòng)業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步提升?！泻阶C券

3、威爾高

公司在技術(shù)積累、客戶資源、產(chǎn)品落地及產(chǎn)業(yè)鏈整合等方面具備顯著優(yōu)勢(shì)，疊加AI應(yīng)用帶來(lái)新品快速放量，公司有望迎來(lái)第二增長(zhǎng)曲線?！獤|吳證券

4、華豐科技

公司作為防務(wù)和通訊類產(chǎn)品領(lǐng)先企業(yè)，其交換機(jī)、加速計(jì)算服務(wù)器、核心路由器等核心產(chǎn)品需求受益于人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)程加速?！獓?guó)海證券

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