每經(jīng)記者｜趙李南    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

停牌數(shù)日后，真愛美家（SZ003041，停牌，市值44億元）控制權(quán)變更事項終于揭曉。

11月11日，真愛美家公告稱，公司控股股東真愛集團有限公司（以下簡稱真愛集團）及實際控制人鄭期中已與廣州探跡遠擎科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱探跡遠擎）簽署協(xié)議。

真愛美家預(yù)計，待全部交易完成后，探跡遠擎預(yù)計將持有真愛美家44.99%的股份，公司實際控制人將由鄭期中變更為“80后”的黎展。

值得注意的是，即將入主真愛美家的黎展，是智能銷售SaaS（軟件即服務(wù)）領(lǐng)域“獨角獸”企業(yè)——探跡科技的創(chuàng)始人兼CEO。公開資料顯示，黎展履歷光鮮，曾獲阿里、紅杉等頂級資本加持，還在2022年登上《財富》“中國40位40歲以下的商界精英”榜單。

實控人將變更

根據(jù)真愛美家公告，此次控制權(quán)變更的交易方案設(shè)計分成了三步走，環(huán)環(huán)相扣。

第一步是真愛集團向受讓方探跡遠擎轉(zhuǎn)讓股份。真愛集團擬將其持有的公司無限售流通股約4319萬股（占總股本29.99%）轉(zhuǎn)讓給探跡遠擎。轉(zhuǎn)讓價格確定為27.74元/股，股份轉(zhuǎn)讓價款總額（含權(quán)價）高達近12億元。

第二步是探跡遠擎啟動15%的部分要約收購。以協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成為前提，探跡遠擎還將向除自身以外的上市公司全體股東發(fā)出部分要約收購。要約收購的股份數(shù)量為2160萬股，占上市公司總股本的15%。要約收購價格與協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格一致，亦為每股人民幣27.74元。

第三步是原控股股東真愛集團放棄表決權(quán)并承諾預(yù)受要約。為確保收購方能順利取得控制權(quán)，轉(zhuǎn)讓方真愛集團作出兩項關(guān)鍵承諾。

其一，真愛集團承諾預(yù)受要約。真愛集團同意以其持有的約1873萬股股份（占總股本13.01%）申報預(yù)受要約。此預(yù)受要約為不可撤回，且在要約收購期間不得處置。

其二，真愛集團放棄表決權(quán)。公告明確，自協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份（即29.99%股份）過戶完成之日起，真愛集團將無條件且不可撤銷地放棄上述承諾預(yù)受要約的約1873萬股股份（占總股本13.01%）所對應(yīng)的表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)等股東權(quán)利。

真愛美家公告稱，待要約收購全部完成后，探跡遠擎預(yù)計將合計擁有上市公司44.99%的股份及表決權(quán)，真愛集團及其一致行動人合計持股比例降至21.61%，公司的控股股東將變更為探跡遠擎。

在公司治理方面，協(xié)議約定，在滿足特定條件后，真愛美家現(xiàn)任9名董事會成員中至少8名董事（含5名非獨董、3名獨董）需提出辭任或董事會提前換屆。探跡遠擎有權(quán)提名5名非獨立董事及3名獨立董事。隨后，真愛集團等應(yīng)敦促現(xiàn)任總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)及副總經(jīng)理向真愛美家提出辭任。

黎展曾與張一鳴同列《財富》榜

此次交易完成后，真愛美家的實際控制人將變更為黎展。盡管收購主體探跡遠擎剛剛成立，但其實控人黎展在創(chuàng)投圈和企業(yè)科技領(lǐng)域已頗具名氣。

圖片來源：真愛美家公告截圖

根據(jù)公告中的股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖，黎展通過多層合伙企業(yè)及公司架構(gòu)，最終實現(xiàn)了對收購方探跡遠擎的控制。

公開資料（探跡公眾號介紹）顯示，黎展是探跡科技的創(chuàng)始人兼CEO。他于2016年6月與陳開冉聯(lián)合創(chuàng)辦了探跡科技。黎展率先發(fā)現(xiàn)了銷售預(yù)測在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的潛力，并抓住了商業(yè)機會。

圖片來源：財富中文網(wǎng)

在資本層面，探跡科技已經(jīng)獲得凱輝基金、GGV紀源資本、阿里巴巴、紅杉中國、啟明創(chuàng)投等多家頂級資本超10億元的投資，估值超過10億美元。

作為創(chuàng)始人的黎展本人，也因其在企業(yè)科技領(lǐng)域的卓越表現(xiàn)和影響力，斬獲了多項榮譽。

2017年，黎展登上福布斯中國“30位30歲以下精英”榜單，成為企業(yè)科技領(lǐng)域的30位精英之一。同年，他還入選了“胡潤30×30創(chuàng)業(yè)領(lǐng)袖”榜單。2019年，黎展再次登上福布斯亞洲“30位30歲以下精英”榜單。

最引人注目的是2022年6月，黎展登上《財富》發(fā)布的“中國40位40歲以下的商界精英”榜單。在2022年的榜單中，與黎展共同上榜的還有字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴、SHEIN（希音）創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官許仰天等知名企業(yè)家。

對于入主后的打算，真愛美家公告顯示，探跡遠擎支持上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。截至目前，探跡遠擎并無未來12個月內(nèi)改變上市公司主營業(yè)務(wù)或者對上市公司主營業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的計劃。

封面圖片來源：圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝