每經(jīng)編輯｜許紹航    

10月29日晚，上緯新材（688585.SH）發(fā)布公告，智元恒岳通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓和要約收購(gòu)，最終獲得上緯新材63.6232%的股份（含關(guān)聯(lián)方致遠(yuǎn)新創(chuàng)所持5%股份）。目前要約收購(gòu)結(jié)果已確認(rèn)，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2025年10月30日（星期四）開市起復(fù)牌。

值得一提的是，自7月9日智元“入主”的消息披露以來，其股價(jià)已累計(jì)上漲超1000%。截至10月28日停牌時(shí)，其股價(jià)已經(jīng)來到了108.21元/股，若以兩次7.78元/股的股權(quán)收購(gòu)價(jià)計(jì)算，智元恒岳（含關(guān)聯(lián)方致遠(yuǎn)新創(chuàng)）本次收購(gòu)的成本不超20億元，但浮盈約為258.1億元。

圖：上緯新材近期股價(jià)

復(fù)盤收購(gòu)細(xì)節(jié)，智元恒岳主要是通過"協(xié)議轉(zhuǎn)讓+要約收購(gòu)"拿下上緯新材的控制權(quán)。

首先，7月8日，上緯新材原股東SWANCOR 薩摩亞、STRATEGIC 薩摩亞及金風(fēng)投控分別與智元機(jī)器人相關(guān)方智元恒岳、致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。智元恒岳擬以7.78元/股的價(jià)格受讓SWANCOR薩摩亞所持有的1.01億股，占上市公司股份總數(shù)的24.99%；致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙擬受讓SWANCOR薩摩亞和金風(fēng)投控所持有的合計(jì)2016.82萬股，占上市公司股份總數(shù)的5%。

該筆轉(zhuǎn)讓于9月23日完成過戶，智元恒岳合計(jì)拿下29.99%股權(quán)。上緯新材控股股東也正式變更為智元恒岳，鄧泰華成為實(shí)際控制人。

隨后，9月24日，智元恒岳宣布以7.78元/股的價(jià)格要約收購(gòu)37%股份，預(yù)計(jì)最高耗資11.61億元，收購(gòu)期限為9月29日至10月28日。

最終，在本次要約收購(gòu)期限內(nèi)（即10月28日），預(yù)受要約的股東賬戶總數(shù)為22戶，預(yù)受要約股份總數(shù)為1.36億股，占上市公司股份總數(shù)的33.6332%，盡管未達(dá)到預(yù)期的37%，但最終智元恒岳仍將持有約2.57億股上緯新材股份，占比超63.62%。

資料顯示，上緯新材成立于2000年，主營(yíng)環(huán)保高性能耐腐蝕材料、風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

業(yè)績(jī)方面，2025年上半年：公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.84億元，較上年同期增加12.50%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2990.04萬元，較上年同期減少32.91%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2604.14萬元，較上年同期減少37.02%。

值得一提的是，對(duì)于本次收購(gòu)，市場(chǎng)上一度有智元機(jī)器人欲借殼上市的傳言。

對(duì)此，7月9日，上緯新材在公告中表明，收購(gòu)方未來十二個(gè)月內(nèi)不存在資產(chǎn)重組計(jì)劃。截至目前，收購(gòu)方智元恒岳和致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙不存在未來12個(gè)月內(nèi)對(duì)上緯新材及其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃，不存在關(guān)于上緯新材擬購(gòu)買或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃。

編輯|許紹航 杜恒峰

校對(duì)|金冥羽 

封面圖片來源：公司官網(wǎng)

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