每經(jīng)AI快訊，中信建投陳果7月31日研報(bào)指出，近期一系列政策落地，提振市場(chǎng)情緒。市場(chǎng)已基本從前期悲觀中走出，北向資金大幅流入，滬深兩市成交額探底回升。我們認(rèn)為A股中期看依然是有利成長(zhǎng)股的環(huán)境，但必須看到Q3順周期機(jī)會(huì)正進(jìn)一步增加。配置維度建議風(fēng)格邊際調(diào)增順周期方向（高賠率+基本面企穩(wěn)）+科技部分細(xì)分景氣（盈利趨勢(shì)確定性向上）。行業(yè)推薦：券商、保險(xiǎn)、地產(chǎn)鏈（地產(chǎn)/建材/鋼鐵）、有色/石油、汽車（及智能駕駛）、半導(dǎo)體和港股互聯(lián)網(wǎng)等。