2021年1月8日，時(shí)代中國(guó)控股有限公司（股票代碼：01233.HK，以下簡(jiǎn)稱“時(shí)代中國(guó)”）發(fā)布公告宣布，成功發(fā)行6年期3.5億美元債，票面年利率僅5.75%，創(chuàng)下時(shí)代中國(guó)境外債發(fā)行年期最長(zhǎng)、利率最低雙紀(jì)錄。公告顯示，此次發(fā)行所得款項(xiàng)將用于現(xiàn)有債務(wù)再融資，有助于時(shí)代中國(guó)進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低資金成本。

本次發(fā)行市場(chǎng)反響熱烈，獲得眾多國(guó)際知名的主權(quán)基金、資產(chǎn)管理公司等高質(zhì)量訂單。公告披露顯示，此次發(fā)行與德意志銀行、瑞銀、瑞信、中信里昂證券、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、美銀證券、中信銀行（國(guó)際）、花旗、民銀資本、香江金融、J.P.Morgan及野村訂立購(gòu)買協(xié)議。此次發(fā)行票據(jù)最終定價(jià)5.75%，較初始價(jià)格指引收窄40個(gè)基點(diǎn)，充分印證了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)時(shí)代中國(guó)綜合實(shí)力及發(fā)展前景的信心與高度認(rèn)可。

時(shí)代中國(guó)持續(xù)深耕大灣區(qū)，堅(jiān)持有質(zhì)量的增長(zhǎng)，保持增長(zhǎng)、效益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。2020年，時(shí)代中國(guó)實(shí)現(xiàn)合約銷售額1003.81億元，同比增幅達(dá)28.1%，成功躋身房企千億俱樂(lè)部。與此同時(shí)，時(shí)代中國(guó)財(cái)務(wù)表現(xiàn)也頗為穩(wěn)健。截至2020年上半年，時(shí)代中國(guó)凈負(fù)債比率為71%，現(xiàn)金短債比為1.4倍，保持了良好的流動(dòng)性。

時(shí)代中國(guó)董事會(huì)主席岑釗雄在2020年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上對(duì)外界表示，時(shí)代中國(guó)利用2020年集中到期的還款期，把握機(jī)會(huì)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本，預(yù)計(jì)未來(lái)融資成本將進(jìn)一步降低。

在2020年全球受疫情影響、房企融資新規(guī)落地的市場(chǎng)環(huán)境下，標(biāo)普、穆迪、惠譽(yù)國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)仍維持時(shí)代中國(guó)的信貸評(píng)級(jí)，一致看好其抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）