沙特阿美債券發(fā)行引發(fā)市場(chǎng)熱捧，媒體報(bào)道稱，原計(jì)劃發(fā)行總額約為100億美元的債券已收到400億美元的競(jìng)買(mǎi)。

上周，沙特阿美在紐約、芝加哥、新加坡和東京等城市為其首次債券發(fā)行舉行了路演。根據(jù)計(jì)劃路演將于本周一結(jié)束，一系列債券的初步價(jià)格指引將于周一下午在倫敦發(fā)布。而市場(chǎng)預(yù)計(jì)倫敦時(shí)間周二下午將確定正式價(jià)格。

彭博周一最新市場(chǎng)消息稱，初始計(jì)劃100億美元的債券發(fā)行已經(jīng)吸引400億美元的認(rèn)購(gòu)。市場(chǎng)分析認(rèn)為，此次債券發(fā)行極有可能超越卡塔爾去年120億美元債券發(fā)行獲得的530億美元?jiǎng)?chuàng)紀(jì)錄投標(biāo)規(guī)模。

摩根大通、摩根士丹利、花旗集團(tuán)、高盛集團(tuán)、匯豐和NCB Capital是這筆發(fā)債交易的經(jīng)辦行。媒體報(bào)道，摩根大通的首席執(zhí)行官杰米·戴蒙上周罕見(jiàn)現(xiàn)身，在紐約的一個(gè)午餐會(huì)上推介這筆債券的發(fā)行。

沙特阿美財(cái)務(wù)主管此前表示，該公司其實(shí)并不需要籌集資金，因?yàn)樗哂?ldquo;堡壘般的企業(yè)地位”，相反，這筆交易只是為了首次向公眾揭開(kāi)這家集團(tuán)的神秘面紗。

公司的債券招股說(shuō)明書(shū)顯示：公司去年年收入3550億美元、同比增長(zhǎng)35%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)46.2%至1111億美元。

2018年每天收入10億美元的沙特阿美，凈利潤(rùn)是蘋(píng)果公司的兩倍，是中石化和中石油利潤(rùn)之和的六倍，比?？松梨?、殼牌、雪佛龍以及英國(guó)石油幾家公司的凈利潤(rùn)之和還多。

債券招股書(shū)同時(shí)顯示，沙特政府不會(huì)對(duì)沙特阿美的票據(jù)提供擔(dān)保，也沒(méi)有義務(wù)向該公司提供財(cái)務(wù)支持。

市場(chǎng)分析認(rèn)為，此次債券發(fā)行表明，在沙特阿美去年推遲首次公開(kāi)募股后，沙特阿拉伯正在改變資金籌集方式，將其推廣到石油以外的領(lǐng)域。

投資者開(kāi)始擔(dān)心，高漲的債券需求是否會(huì)壓低該筆債券的收益率，使之低于沙特政府債券的收益率。

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